Ekonomi

Erol Taşdelen: GARANTİ BBVA’da bilanço büyüdü, Net Kar yerinde saydı

GARANTİ BBVA 2020 yıl sonu mali datalar ve faaliyet raporlarını açıkladı. Banka Bilançosunu % 26 büyütürken, 2019 karlılığını koruyarak yılı 6,2 milyar TL net karlılıkla kapadı. Yıl sonunda döviz kurları düşüp, TL’nin kıymet kazanması banka karlılığının artmasına da olumlu katkı sağladı. Bankanın öteki bir bilançoya katkısı da 4,4 milyar TL Takipteki Alacak Kredinin Bilanço “kayıtlarından düşürülmesi” oldu. Bu sayede 20,8 milyar TL seviyesinde ulaşmış olan Takipteki Alacaklar 16,1 milyar TL seviyesine gerileyerek Bilanço görünümüne de müspet katkısı olmuş oldu.

Bilanço büyümeye devam etti

2019 sonunu 391,1 milyar TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan banka 2020 yılında % 26 büyüme ile Toplam Varlıklarını 492,8 milyar TL seviyesine çıkardı. Bilanço içinde Finansal varlıklar da % 25,8 büyüme ile 96,2 milyar TL’den 121 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredilerde Etkin Rasyo tesiri ile büyüme sağlandı

2019 yılında kredi iştahı kapalı olan bankalar 2020 yılı birinci iki ayı süratli başlasa da Covid-19 Pandemi sürecinde Nisan başından itibaren sert fren yaparak küçülmeye gitmiş, Kamu Otoritesi de bu davranışa FAAL RASYO formülü ile yanıt vererek bankaları kredi  vermeye kibarca ikna etmişti. Faal Rasyonun da tesiri ile Garanti BBVA 2020 yılını kredilerde % 25,4 büyüme ile kapadı. 2019 sonunu 251,1 milyar TL Toplam Nakdi Kredi ile kapatan banka, 2020 yıl sonunu 315 milyar TL kredi ile kapadı. Buna karşılık 2019 sonunda 19,2 milyar TL olan Takipteki Kredi alacakları 20,8 milyar TL’ye çıkmışken banka 4,4 milyar TL’lık alacağını kayıttan silerek Takipteki Alacakları dolaylı yoldan 16,1 milyar TL’ye düşürdü. Kredi takip oranı kayıttan silme öncesi % 5,7 seviyesine kadar çıkmışken, kayıttan silme sonrası % 4,5 düzeyine gerilmesine rağmen  dal ortalamasının üzerinde kalmış durumda.

Beklenen ziyan karşılıkları da bankada % 23 artarak 15,8 milyar TL’den 19,4 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Gayri Nakdi Kredilerde de büyüme sağlayan banka 60,5 milyar TL’lık hacmini 76,3 milyar TL’ye çıkararak % 26 büyüme gerçekleştirdi. Bankada ertelenen krediler toplam kredilerin % 11 seviyesine, 40,1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Ertelenen kredilerin % 54’ü Ticari ve Kurumsal; % 34’ü Kredi Kartları dahil Ferdî Krediler; %12’lik kısım KOBİ Kredilerinden oluşuyor. Banka Nakdi Kredilerinin % 27,35’i birinci 100 müşteride ağırlaşırken; Gayri Nakdi Kredilerin % 35,82’si birinci 100 müşteri portföyünde taşınıyor.

Mevduatı Faal Rasyoya karşın artırdı

BDDK Bankaların önüne ETKİN RASYO formülünü koyunca, ceza yememek için süratli aksiyon olarak bankalar YP Mevduatta faiz oranlarını düşürdüler, muhakkak bir fiyatın altını vadeli hiç bağlamadıkları üzere Kamu Bankaları %2-3 faiz verince önemli bir YP mevduat Özel ve Yabancı Banklardan Kamu Bankalarına kaydı. Dolaylı yoldan Etkin Rasyo tutmuş oldu. Bu durum Garanti Bankası içinde geçerli olmasına karşın banka 2020 yılında mevduatını üçte bir artırmayı başardı. 2019 sonunu 248,7 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2020 yılında % 29 büyüyerek yılı 321,5 milyar TL Mevduat ile kapadı. Bankanın özkaynakları da 53,7 milyar TL’den 62 milyar TL’ye çıkmış durumda.

Net Faz Geliri arttı, Fiyat ve Komite Gelirleri düştü

2019 yılında 19 milyar TL Net Faiz Geliri elde eden banka 2020 yılında % 25’lik bir artış ile 23,7 milyar TL Net Faiz Geliri yarattı. Net Fiyat ve Komiteyle Geliri ise 6 milyar TL’den 110 milyon TL düşüşle 5,9 milyar TL seviyesine geriledi. Banka; bu alandaki kayıpların 01 Mart 2020 prestijiyle geçerli olan para transferi fiyatlarına ait sonlandırma nedeniyle yıllık %-20 daralma tesiri; Kasım 2019 prestijiyle geçerli olan üye işyeri kurulları ve 01 Mart 2020 prestijiyle geçerli olan nakit avans fiyatları düzenlemelerinin tesiri ile ödeme sistemlerindeki %-23 kaybın altını çizdi. Mart 2020’deki düzenlemeyle düşürülen erken kapama ve tekrar fiyatlandırma kurul oranların düşürülmesi ve disipline edilmesi bankaların fiyat ve kurul kayıplarına da neden olurken; kayıpların Sigorta üzere eserler ile telafi edildiği görüldü.

Çünkü banka sigortaları komitesini % 39; nakdi kredi fiyatlarını % 76 artırmış durumda. Banka fiyat ve Komisyonlarında  % 42,3’lük hisse ile Ödeme Sistemleri yer alırken; Gayri Nakdi Kredi Komiteleri % 12,1; Nakdi Kredi kurulları % 11,8’lik hisse ile birinci 3 sırayı paylaştı. Para Transferlerin hissesi % 11,4 olurken; Sigortanın hissesi % 8,2 oldu.

Ticari Faaliyetlerde Kara geçti

2019 yılında Ticari faaliyetlerden 1,9 milyar TL ziyan eden banka 2020 yılını 181 milyon TL Net Kar ile kapadı. Banka 2019 yılında Türev Finansal Süreçlerden 2,8 milyar TL ziyan ederken 2020 yılında 6,4 milyar TL ziyan etmesine karşın; 1,1 milyar TL Kambiyo Süreçlerindeki Karlılığı 2020 yılında 5,9 milyar TL’ye taşıyarak, Türev Süreçlerdeki ziyanı telafi ettiği üzere kümülatif Ticari süreçlerdeki 2019 yılındaki  1,9 milyar TL’lık ziyanı da  2020 yılında 181 milyon TL karlılığa taşımayı başarmış oldu.

Brüt kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı

GARATİ BBVA 2019 yılında 27,1 milyar TL Brüt kar yaparken 2020 yılında % 27 artış ile 34,5 milyar TL seviyesine çıkardı; brüt karlılıktaki bu artış muvaffakiyetini Net karlılıkta tekrarlayamadı. Banka Bilanço olarak % 25 büyümesine, Brüt Karlılığı % 27 artmasına karşın, Net Karlılık 2019 seviyesinde kaldı. 2019 yılında 6,1 milyar TL Net Kar yapan bankanın net karlılığı 2020 yılında 6,2 milyar TL seviyesinde kaldı. Net karlılıkta Büyüme yalnızca % 1,3 oldu. Banka 2020 üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar  TL Net kar yaparken dördüncü çeyrekte  bu karlılık 1,1 milyar TL seviyesine düştü. Banka çeyreksel bazda düşüşün nedenini ayrılan yüksek  karşılık olarak açıklıyor. Banka karlılık değişimin enflasyon ve döviz tesirine nazaran hesapladığımızda 2019’a nazaran gerçek manada düşme olduğu çok net.

Üst İdare ödemeleri düştü

Bankaların üst idareye yapılan ödemeler benim de içinde bulunduğum muharrirler tarafından sık sık eleştirild. 2019 yılında büyük bankalar kümesinde YKB’den başlayan tasarruf ve kısıntı eğilimi Garanti BBVA’ya da yansımış durumda olacak ki 2020 yılında % -22 düşüş yaparak tasarrufa gittiği görüldü. Üsteli GMY sayısı 2020 yılında 12’den 15’e çıkmış durumda.  2019 yılında banka üst idareye ( kilit yönetici deniyor ) 2019 yılında 98,6 milyon TL ödeme yaparken, 2020 yılında bu ödeme 76,9 milyon TL seviyesine geriledi.

Şube ve İşçi sayısı azaldı

2019 sonunu yurt içinde 904 şube ile  kapatan banka 2020 sonunda 20 şube azalarak şube ağını 884’e düşürmüş durumda. 2020 başında 18.657 olan işçi sayısı da 117 azalarak 18.540 çalışana gerilemiş durumda.

Karlılık rasyoları düştü

Ortalama özkaynak karlılığı 2019 yılını % 12 olan banka 2020 yılında % 11’e düşerken; ortalama Faal karlılığı  2019’da %1,5 iken 2020 yılında % 1,3’e gerilemiş durumda.

Sermaye Yeterlilik oranı düştü

2019 yılını % 17,8 sermaye yeterlilik oranı ile kapatan bankanın bu oranı 2020 yılında % 16,9’a düşmüş durumda. Çekirdek sermaye oranı da % 15,4’den % 14,3’e geriledi.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist

Websitesini ziyaret edin

İştirak Bankası’nın Sanayiciye eziyeti

Ercan Uysal Yazdı: ‘Hanehalkı Borçluluğu; Sıkıntı Zamanlar’

BDDK’dan bankalara yüzde 10’luk hudutlu izin…

İş Yatırım: 4.Çeyrek 2020 Kar İddiaları

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
%d blogcu bunu beğendi: